Dokumentar i to dele. Oscar konverterer til islam og flytter til Uganda kort efter gymnasiet. Det efterlader hans gode ven Sigurd forundret over Oscars valg, for da de gik i gymnasiet sammen, var Oscar den festglade kvindeforfører, der også var dygtig til fodbold. Sigurd bliver på et tidspunkt så bekymret for, at Oscar er radikaliseret, at han melder ham til PET. Nu er det tre år siden, at de sidst så hinanden, og Sigurd beslutter at tage til Uganda og besøge sin gamle ven, men det er ikke så nemt at genoptage kontakten.